Frankrijk 1439. Baron Guy de Tarascon is helemaal in de ban van de alchemie. De mensen in de omgeving zijn bang voor hem, want er gebeuren duistere dingen op kasteel Bélibaste en op andere kastelen in de buurt. Steeds verdwijnen er kinderen in de buurt waar hij zich ophoudt en ook de elfjarige Julien wordt ontvoerd. Wat is het vreselijke geheim van 'de zwarte baron'?