Maxime en Tania, de Joodse ouders van Philippe, zijn weinig mededeelzam over hun verleden. Ze zijn supersporief, terwijl Philippe een ziekelijke en eenzame jongen is . Hij fantaseert graag, bijvoorbeeld over een sterke broer die hem overal en altijd beschermt. Als Philippe in een oude koffer van zijn moeder een speelgoedhondje vindt, merkt hij dat zijn moeder bij het zien daarvan behoorlijk van streek raakt. Stukje bij beetje ontrafelt hij het verleden van zijn ouders en ontdekt hun tragische geheim.