Japan, 1612. Na de dood van zijn vader is de jonge Engelse Jack geadopteerd door de Japanse Masamoto. Sinds een jaar traint hij als voorbereiding op de Circle of Three (Mind, Body and Spirit), het hoogst haalbare voor een samoerai. Een medestudent en ninja Dragon Eye zijn echter uit op zijn ondergang. Tweede deel van de serie 'Young samurai'