De 8-jarige Noah besluit van huis weg te lopen. In het derde dorp waar hij komt, stuit Noah op een vreemde speelgoedwinkel. Er hangen prachtige houten marionetten. Als hij de oude winkeleigenaar ontmoet, raken ze al snel aan de praat. De oude man vertelt Noah over zijn leven, aan de hand van vijf marionetten die zijn vader vroeger heeft gemaakt. Het verhaal bevat veel sprookjesachtige elementen, zoals een pratende teckel en ezel, bomen die van hun plaats kunnen lopen en een houten vloer die door zelf planken te verplaatsen, voorkomt dat je in de gaten valt. Mooi magisch verhaal over een jongetje, dat wegloopt om aan zijn problemen te ontsnappen. De oude man geeft Noah door middel van zijn verhalen de moed om zijn problemen onder ogen te komen. Maar wie is deze oude man?