Bernie King ontdekt dat er vreemde dingen gebeuren sinds mevrouw Zwellengrebel in het buurhuis is gaan wonen. Het lijkt erop of mevrouw Zwellengrebel een heks is.

Sinds het buurhuis van Bernie King door mevrouw Zwellengrebel is betrokken, gebeuren er vreemde dingen. Wanneer Bernie in haar huis rondsnuffelt, doet hij een vreselijke ontdekking: ze verandert kinderen in dieren! Haar poging om hem in een aap te veranderen lukt maar ten dele, maar Bernie moet nu wel met een staart door het leven. Met zijn vriendin Tessa, inmiddels een konijn, Leo, nu een kraai, zijn zus Jane en haar twee vriendinnen probeert hij de heks (want dat is ze!) te slim af te zijn. Prettig leesbaar, tot het eind toe spannend verhaal, Roald Dahl waardig, maar wel met een eigen originaliteit en stijl.