Bella (ik-figuur) is slechts een paar stappen verwijderd van het vampierschap, maar kampt met het dilemma dat ze haar familie zal moeten opgeven om onsterfelijk te worden. Ook is ze bang dat het haar niet zal lukken een ‘vegetarische’ vampier te zijn, maar dat de drang naar mensenbloed haar uiteindelijk te sterk zal worden. Enkele nieuwe vampiers in Seattle die verantwoordelijk zijn voor een groot aantal moorden in de stad, laten haar nog meer twijfelen.

Vervolg op 'Twilight' en 'Nieuwe Maan'.