Timo woont in de stad Urbs Umida, de Klamme Stad. Zijn moeder is overleden en zijn vader is verdwenen, nadat zijn oom vermoord is. Iedereen denkt dat zijn vader de moordenaar is, maar Timo is overtuigd van zijn onschuld. Hij werkt bij een doodgraver waar hij over de lijken waakt. Tijdens een wake komen er drie mensen die de dode tijdelijk tot leven wekken (bottentovenarij). Later ontmoet Timo twee van hen weer, de oude man en het meisje Juno. Het meisje blijkt op zoek te zijn naar de moordenaar van haar vader. Timo en Juno besluiten samen de stad te verlaten.

Oorspr. titel: The bone magician. - London : MacMillan Children's Books, 2008