In het middeleeuwse Frankrijk strijden een jonge heraut en zijn pleegbroer, elk op hun eigen plaats en manier, tegen de Engelsen.

Laatste deel van de in de middeleeuwen spelende trilogie. De Franse koning Charles strijdt in de Honderdjarige Oorlog (1337-1453) tegen de Engelsen die een deel van Frankrijk bezet houden. Hij vindt een bondgenoot in een Spaanse vorst, die het echter op moet nemen tegen diens broer en rivaal. Charles stuurt Du Guesclin, die we ook in het tweede deel ('Triomf van de verschroeide aarde'*) tegenkwamen, te hulp. Naast hem wordt de verspieder Kleine Robert belangrijk. De strijd speelt zich dan grotendeels in Spanje af. We lezen over het middeleeuwse krijgsbedrijf, maar daarnaast bepalen troubadours en kermisklanten sfeer en stoffering.