1911: Coralie Sardie is de dochter van een ‘professor’/wetenschapper/tovenaar die directeur is van het Museum van Zonderlinge Zaken, een soort rariteitenkabinet. Ze is geboren met vliezen tussen haar vingers en treedt op als meermin in haar vaders show. Als ze op een avond zwemt in de Hudson, ziet ze daar fotograaf Eddie Cohen die gevlucht is uit de Oekraïne naar Amerika en afstand heeft genomen van zijn Joodse identiteit.